Entdecken Sie Ihr finanzielles Potential durch
fachkundige Anleitung
strategische Einblicke
cleveren Marktvergleich
umfassende Planung
Maßgeschneiderte, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Finanzberatungsdienstleistungen
Finanzberatungsdienstleistungen
Um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen
Finanzplanung
Haushaltsbuch
Unterstützung, um die eigenen Einnahmen und Ausgaben im Blick zu behalten.
Kostenreduzierung
Überprüfung, ob regelmäßige Kosten wirklich nötig und/oder ob Einsparpotentiale vorhanden sind.
Förderungen
Ausschöpfen von Steuervorteilen, staatlichen Förderungen und/oder Arbeitgeberzulagen.
Vermögensaufbau
Investmentplanung
Maßgeschneiderte Anlagestrategien, die dabei helfen, Ihr Vermögen zu mehren und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Ruhestandsplanung
Umfassende Pläne zur Altersvorsorge für eine komfortable und sorgenfreie Zukunft.
Vererbungsplanung
Strategien zum Schutz von Vermögenswerten und Vermögen für zukünftige Generationen.
Vermögensmanagement
Portfoliomanagement
Aktives Management von Anlageportfolios zur Optimierung der langfristigen Rendite.
Assetmanagement
Strategische Vermögensallokation zur Diversifizierung des langfristigen Wachstumspotentials.
Risikomanagement
Bewertung und Minderung finanzieller Risiken durch Versicherungslösungen und weiteren Strategien.
Wohlstand aufbauen,
Zukunft kreieren,
Träume erfüllen.
Nicht nur träumen, sondern erleben.
Geleitet von diesem Lebensmotto stehen der Kunde und seine Bedürfnisse stets im Fokus.
Weitere Features
Ungebundenheit
Nicht nur eine Versicherung, nicht nur eine Gesellschaft. Als Makler ist es möglich, den gesamten Markt zu betrachten, um stets das Passende mit dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis für Sie anbieten zu können.
Integrität und Vertraulichkeit
Ehrliche Kommunikation mit direkten Worten, worum es wirklich geht. In der Regel entsteht dadurch eine langfristige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Stets auf Augenhöhe.
Ganzheitlichkeit
Auf Wunsch der EINE Ansprechpartner für JEDE Ihrer finanziellen Anliegen.
Smartphone-App
Auf Wunsch alle Verträge auf einem Blick in einer intuitiven App auf Ihrem Smartphone.
Verantwortlichkeit
Auf Garantie erhalten Sie eine regelmäßige Betreuung zur Überwachung des Fortschritts, um die Strategie für Ihre finanziellen Ziele auf dem richtigen Weg zu halten.
Deutschlandweit
Mithilfe der heutigen technischen Gegebenheiten, sind Beratungen und Betreuungen in der gesamten Bundesrepublik Deutschland via Videokonferenz und digitaler Fernsignatur möglich.
Testimonials
Was Kunden über INVESTOBY sagen
Ich hatte mit Finanzen nicht viel zu tun. Ehrlich gesagt habe ich darüber nie gerne gesprochen. Mit Investoby hingegen konnte ich endlich einmal vernünftig Klarheit schaffen und wow … die Renditechancen meines Portfolios können sich echt sehen lassen.
Nina R. – Osnabrück
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